上能电气:上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
更新时间:2022-06-21 11:07:29

  上能电气:上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”或“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]929号文同意注册。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)为本次发行的保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”)为本次发行的联席主承销商。

  本次发行人民币 42,000.00万元可转债,每张面值为人民币 100元,共计420.00万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“上能转债”,债券代码为“123148”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月13日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)兴业证券包销。国泰君安不承担余额包销责任。

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年6月14日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售的上能转债总计2,566,197张,即256,619,700元,占本次发行总量的61.10%。

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2022年6月16日(T+2日)结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

  根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的联席主承销商对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  网上投资者放弃认购的可转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(联席主承销商)兴业证券包销。此外,《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的发行余额3张由保荐机构(联席主承销商)包销。

  保荐机构(联席主承销商)包销的上能转债数量合计为 22,449张,包销金额为2,244,900元,包销比例为0.53%。

  2022年6月20日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

  如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

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