刚刚A股超3600家飘红外资大买近70亿!新东方在线%教育股普涨;券商、保险集体回落关注三条逻辑主线
更新时间:2022-06-24 06:46:39

  刚刚A股超3600家飘红外资大买近70亿!新东方在线%教育股普涨;券商、保险集体回落关注三条逻辑主线隔夜美股三大指数集体收涨。纳指上涨270.80点,涨幅2.5%,收报11099.15点;标普500指数上涨54.51点,涨幅1.46%,收报3789.99点;道指上涨303.70点,涨幅1%,收报30668.53点。据央视新闻消息,当地时间6月15日,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。

  东吴证券(601555)研报指:短期供给紧张加剧,浆价高位维持时间或超预期。 俄乌冲突导致全球能源紧缩,能源价格飙升重创欧洲造纸产业链。CEPI 通告称由于俄乌冲突所导致欧洲极端能源价格问题, 整个欧洲纸浆和造纸行业或面临停滞。叠加罢工导致海外纸浆出口国芬兰、智利减产和物流体系不畅的影响,全球纸浆供给紧张加剧,价格高位震荡。2022 年木浆供给增量有限,预计浆价仍维持高位震荡态势。中期看供需格局有望改善,预计 2023年浆价中枢有望下移。成本上涨背景下行业持续分化,龙头盈利能力环比修复,中小企业部分产能出清,竞争格局进一步优化。 受益于欧洲等地区造纸企业能源困境,海外进口纸冲击减弱,利好我国纸企出口。

  双语直播带货热度居高不下,新东方系带动教育股大幅上扬,消息面上,6月9日以来,双语带货的新东方旗下直播间“东方甄选”频频登上热搜。曾经的教育培训龙头企业转型直播带货,创始人俞敏洪亲自下场,平台上的前英语“名师”也摇身一变成为带货主播,在卖桃子的同时,讲解如何用英文来表达水果的口感。中信证券(600030)认为,短期受益618旺季以及宣传等热度的持续,东方甄选有望延续强劲的增长势能。在短期强劲的势能下,预计东方甄选粉丝数有望逐步达到千万级。

  消息面上,国家发改委新闻发言人孟玮16日表示,未来一段时间,由于国内生猪基础产能已调减一定幅度,随着下半年猪肉消费逐步增加,生猪价格可望总体回升。从期货市场看,今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升,反映了市场对后期价格回升的预期。但也要看到,当前生猪产能合理充裕,4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头,处于产能绿色区间,生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大,预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

  对于当前市场走势,东吴证券指出,目前市场主要压力位在大金融板块的联手上攻突破后得到市场认可,新一轮上行空间开启,短期市场自发进行调整后或将带动本轮修复行情进入板块轮动补涨的节奏。操作上看投资者可适当对前期热门板块品种进行止盈,继续保持较大仓位参与市场热点以及前期超跌板块的轮动补涨行情中,把握近期的做多时间窗口。

  国盛证券指出,市场趋势上并未遭到破坏,仅是速率上需要修正,后市仍有较大的局部性机会可参与。未来关注点方面:1、水利基建方向。今年前5个月,我国已完成水利建设投资3108亿元,较去年同期增长54%,全国推进项目新开工10644个,投资规模达4144亿元。央行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作会,要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度,再次加大对国家重大水利项目的支持力度。同时水利基建与市场的绿电、储能等风口重合,可中期关注;2、“核心资产”方向。北上资金当日净流入133.59亿元,本月累计净流入超450亿元,创年内月度新高。外资高额的流入,叠加投资偏好,各行业的优质白马股或受资金青睐。

  中信证券表示,当前证券行业选股的三条逻辑主线)受益于行业供给侧改革的综合券商。在行业高质量发展阶段,证券行业商业模式升级,行业格局正在向头部集中。2)财富管理赛道的优质公司。中国居民家庭资产配置的拐点已然到来,权益资产占比有望提升,这为财富管理和资产管理业务提供历史性发展机遇。证券行业资管业务将加速向主动管理转型,以投顾服务为主的新模式正在建立。我们看好财富管理赛道的优势公司。3)交投活跃度提升驱动的贝塔品种。

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